سوزوکی شیزوکا کارمند یک شرکت بزرگ است که در یک شهربازی محلی هیپنوتیزم می‌شود و در همان حالت طلسم‌شده باقی می‌ماند. حالا او مجبور است با شنیدن هر نوع ملودی و آهنگی، شروع به خواندن و رقصیدن کند. او برای رهایی از این وضعیت به سراغ فرد هیپنوتیزم‌کننده می‌رود، اما هیچ اثری از او پیدا نمی‌کند. بنابراین شیزوکا سفری را به سراسر ژاپن آغاز می‌کند تا او را پیدا کرده و این طلسم را باطل کند.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، جنگی ویرانگر و خانمان سوز، جزیره کوچک شیکوتان توسط نیروهای دشمن اشغال شده و از حاکمیت ژاپن خارج می شود. در این میان، دو کودک با فرهنگ و زبان متفاوت با یکدیگر مواجه می شوند و دوستی بین آنها شکل می گیرد و ...